Мобильные технологии переворачивают банковскую сферу

Появление мобильного банкинга запустило очередной этап цифровой революции в банковской сфере. Какое преимущество могут извлечь из этого новые и опытные игроки рынка?

 

По данным совместного отчета KPMG и UBS Evidence Lab, количество пользователей мобильных банковских услуг во всем мире растет в геометрической прогрессии. Согласно прогнозам, в течение следующих пяти-десяти лет рост будет продолжаться, а затем, по мере насыщения рынка, ситуация стабилизируется.

По данным отчета, основные пользователи мобильного банкинга — люди в возрасте 35–39 лет; они легко осваивают современные технологии и проявляют высокую экономическую активность. Сегодня наличие мобильных банковских услуг — один из основных аргументов при выборе банка.

Интернет-банкинг продолжает играть важную роль в банковской отрасли, но в цифровых стратегиях все чаще делается ставка на мобильные технологии. «Интернет-банкинг стал прародителем мобильных банковских услуг, однако из-за различного рода ограничений, связанных с компьютером, сегодня это скорее инструмент для получения информации и проведения сложных операций, — объясняет Марк ДеКастро (Marc DeCastro), руководитель научно-исследовательского направления в секторе банковского обслуживания физических лиц, IDC Financial Insights. — Для выполнения ежедневных транзакций гораздо удобнее использовать мобильное устройство».

 

Разнообразие возможностей

Возможности мобильного банкинга продолжают расширяться. Банки создают новые услуги, чтобы выделяться на фоне конкурентов и предлагать сервис, учитывающий конкретные требования рынка.

Например, американский банк Chase Bank предлагает своим клиентам услугу Chase Quick Deposit, с помощью которой можно вносить сумму с чека на банковский счет практически из любой точки мира. Пользователь просто загружает приложение, фотографирует чек и следует инструкциям на экране, чтобы безопасно перечислить средства на свой счет.

Специалисты британского банка Lloyds Bank применяют технологию NFC (Near Field Communication, коммуникация ближнего поля) и бесконтактную связь для опознавания устройств при их регистрации в мобильном банке. В дальнейшем технологию NFC также можно будет использовать для выполнения других задач, например подтверждения подлинности при осуществлении новых платежей.

 

Мобильные деньги в развивающихся странах

В развитых странах услуги мобильного банкинга предлагают сами банки. На развивающихся же рынках их предоставляют телекоммуникационные операторы.

По данным KPMG, сегмент мобильного банкинга быстрее всего растет в развивающихся странах: в отличие от США, Канады и Великобритании, показатель роста в Индии и Китае составляет 60-70%.

В чем же причина? Во многих развивающихся странах большая часть населения еще не пользуется традиционными банковскими услугами. Так, по информации Findex, глобальной базы данных Всемирного банка, в странах Африки к югу от Сахары лишь 34% взрослого населения имеют счет в банке, а на Ближнем Востоке — всего 14%. В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — странах с высоким доходом населения — банковский счет есть у 94% жителей.

В Африке есть услуга Orange Money, с помощью которой физические лица и компании пополняют счет электронного кошелька, а затем безопасно переводят деньги. В некоторых странах эта услуга позволяет выполнять и международные переводы. Оборот денежных средств между Мали, Кот-д'Ивуаром и Сенегалом составляет 200 млн евро в год, из них 30 млн евро приходится на переводы через Orange Money.

«В Африке сервис Orange Money был изначально рассчитан на людей, у которых нет возможности иметь счет в банке, но сегодня он охватывает более широкую аудиторию и позволяет осуществлять транзакции между мобильным и банковским счетом», — отмечает Тьерри Миллетт (Thierry Millett), старший вице-президент по мобильным финансовым услугам и услугам NFC в Orange.

Услуга «Мобильные деньги» сегодня доступна в тринадцати странах: Ботсвана, Гвинея, Египет, Иордания, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Маврикий, Мадагаскар, Мали, Нигерия, Сенегал и Тунис. Общее количество пользователей услуг Orange — 13 миллионов человек. Подписание соглашений с банками позволит и далее развивать это направление.

 

Мобильные технологии против традиционных банков

Традиционные финансовые учреждения уже успели почувствовать угрозу со стороны компаний-новичков, которые стремятся с помощью новых технологий совершить переворот в банковской сфере.

Такие сервисы, как PayPal и TransferWise, завоевали прочные позиции в области платежных операций. Компании, предоставляющие услуги равноправного кредитования, например FundingCircle, действуют в обход банков и продвигают краудфандинг. Мобильный банкинг следует их примеру.

В конце прошлого года компания Orange совместно с Wirecard запустила во Франции сервис Orange Cash, с помощью которого можно рассчитываться в магазинах и ресторанах с помощью смартфонов, поддерживающих технологию NFC с предоплаченной виртуальной картой Visa.

Клиентам Orange Cash нужно лишь воспользоваться одним из многочисленных терминалов для бесконтактных платежей Visa. Такие терминалы установлены в 324 000 магазинов по всей стране, включая IKEA и Relay. В Европе насчитывается 2,8 млн платежных терминалов. Благодаря платформе Card-Linked Offers от Wirecard при платежах также можно использовать купоны и карты лояльности магазинов-партнеров.

Объединив усилия с французской страховой компанией Groupama, Orange планирует создать новый банк Orange Bank для обслуживания нового поколения пользователей, предпочитающих мобильный банкинг. Пока этот проект находится на начальном этапе, но уже в следующем году планируется открытие 100% мобильного банка, который будет предлагать стандартные банковские сервисы наряду с услугами кредитования, накопления и страхования.

В 2015 году три британских банка — Atom Bank, Monod и Tandem — получили официальное разрешение полностью перейти на мобильные технологии, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны клиентов. Переводя обслуживание клиентских счетов в среду приложений, новые компании хотят использовать все преимущества мобильного банкинга и при этом значительно сэкономить на открытии банковских отделений.

 

Сохранение доли рынка

В эпоху цифровой революции крупным банкам трудно сохранять свои позиции на рынке. По данным опроса, проведенного международной юридической фирмой Pinsent Masons и компанией YouGov, почти четверть респондентов (24%) через два года «скорее всего» будет использовать альтернативные банковские сервисы, например PayPal.

«Не вызывает сомнений, что преимущества перехода в цифровое пространство очевидны для ориентированных на клиентов банков — это и высокая скорость, и надежность, и безопасность платежей и других услуг. Но финансовым учреждениям нужно будет активно вовлекать своих клиентов в этот процесс», — отмечает Джон Салмон (John Salmon), руководитель направления финансовых услуг в международной компании Pinsent Masons.

Старые и новые игроки развернут настоящую борьбу за позиции на рынке — появится множество инновационных моделей банкинга, в частности, в секторе мобильных решений. Выиграют от этого, прежде всего, клиенты, поскольку смогут выбирать из обширного ассортимента банковских услуг высокого качества.